Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивал как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. То ли человек, то ли зверь — никто не знает.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Вроде бы ничего подозрительного, но что-то в ней настораживает. И хуже всего — он сам начинает к ней тянуться. А это уже опасно.