Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно пробраться в Харбин, найти агента Рыбака. К операции подключают Журавлёва, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Тот десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв бросает вызов врагу, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом.
