Миссионерка, работающая с индейцами у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат чужие голоса, а ребёнок говорит вещи, которых не может знать.
Женщина, всегда твёрдо верившая в Бога, теперь сомневается: почему испытание выпало именно ей? Местные шепчут о древних духах, но она ищет ответ в молитвах. Чем сильнее тьма сжимает её семью, тем отчаяннее становится борьба за душу ребёнка.